La testata di progetto è visibile selezionando, a progetto aperto, il comando Ctrl + D, oppure il comando Ribbon->Strumenti->Proprietà.
Nella maschera che consente di impostare i dati di progetto sono stati aggiunti i seguenti campi:
- Email del cliente;
- Stato di progetto: si tratta di un selettore che consente di impostare lo stato di progetto tra 4 valori predefiniti.
I valori disponibili per lo stato di progetto sono:
- Bozza: il progetto è nella sua fase embrionale, e non è ancora stato discusso o presentato al cliente (codice D nel tracciato record di esportazione del preventivo)
- In trattativa: il progetto è nella sua fase di presentazione al cliente, con il quale si iniziano a valutare modifiche e soluzioni alternative, nonché si valuta l’impatto economico delle scelte effettuate. In questa fase il cliente non ha ancora comunicato una sua decisione (codice N nel tracciato record di esportazione del preventivo)
- Venduto: si storicizza il progetto, registrandolo come progetto chiuso con successo (codice W nel tracciato record di esportazione del preventivo)
- Non venduto: si storicizza il progetto, registrandolo tra i progetti che non hanno portato ad una vendita (codice L nel tracciato record di esportazione del preventivo)
La finestra Opzioni presenta un pannello di statistiche nel quale è possibile tenere traccia di quanti progetti siano attualmente in ognuno dei 4 stati. Chi dovesse aggiornare da versioni precedenti, troverà impostati tutti i vecchi progetti al valore Bozza.
Questo articolo è valido per la versione 2017 e successive